European Business Schools Librarian's Group
IESE Research Papers,
IESE Business School
No D/1061: Rentabilidad de los fondos de inversión en España. 2001-2011
Pablo Fernández (), Javier Aguirreamalloa () and Luis Corres
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Pablo Fernández: IESE Business School, Postal: IESE Business School. Research Division, Av Pearson 21, 08034 Barcelona, SPAIN
Javier Aguirreamalloa: IESE Business School, Postal: IESE Business School. Research Division, Av Pearson 21, 08034 Barcelona, SPAIN
Luis Corres: IESE Business School, Postal: IESE Business School. Research Division, Av Pearson 21, 08034 Barcelona, SPAIN
Abstract: La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 10 años (1,3%) fue inferior a la inversión en bonos del Estado a cualquier plazo y a la inflación. Sólo 40 fondos de los 1.154 con 10 años tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 10 años. Sólo 5 de de los 1.154 fondos con 10 años de historia proporcionaron a sus partícipes una rentabilidad superior al 10%. El fondo más rentable proporcionó en los últimos 10 años a sus partícipes una rentabilidad del 206% y el menos rentable, del -72%. 278 fondos con 10 años de historia (18 de ellos garantizados, 7 monetarios, 9 de retorno absoluto y 10 de renta fija) proporcionaron a sus partícipes una rentabilidad ¡negativa!, y su patrimonio en diciembre de 2011 fue de 7.081 millones de euros.
El apartado 2 proporciona un ranking de las gestoras de fondos de inversión según el parámetro "porcentaje de mejora".
Keywords: fondos de inversión; CNMV; INVERCO; rentabilidad para los partícipes; benchmark; apreciación de los fondos; TER.
26 pages, January 23, 2013
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